Der Zoo Stuttgarts, die Wilhelma, ist eine der Attraktionen der Stadt. Eine ungewöhnliche Architektur, Schaugewächshäuser, Orchideenzüchtungen, Menschenaffen und Insektarium ziehen heute Scharen an. Früher hatten nur handverlesene Gäste des württembergischen Königs Zutritt: Sie erwartete ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht, an die Ufer des Neckars gestellt. Der Film erzählt, wie dieses Märchen entstand.