Als einer der Besten im Dezernat wird Terence McDonagh mit der Aufklärung eines Massakers an einer afrikanischen Einwandererfamilie beauftragt. 

Der Botenjunge Daryl ist der einzige Augenzeuge des brutalen Mordes. Er ist
bereit, gegen den Drogendealer Big Fate auszusagen, auf dessen Konto der Mord
an der Familie geht. 

Terence, der ab sofort für die Sicherheit von Daryl verantwortlich ist, gerät immer mehr in
einen Sog aus Drogen und Korruption. Die komplizierten Ermittlungen, Drogenbeschaffung
und die Begleichung alter Wettschulden werden für Terence zunehmend zu einer Gratwanderung. 

Als seine Freundin Frankie auch noch in die Dinge hineingezogen wird und ernsthaft in Gefahr gerät, droht die Situation außer Kontrolle zu geraten...