Porträtiert werden darin die Unternehmungen des verdeckt arbeitenden Polizisten Daniel Saxon (gespielt von Charlie Sheen). Seine Rolle ist die Verkörperung eines Polizisten der Highway Patrol, der nach einem tätlichen Angriff auf einen Kollegen aus dem Polizeidienst entlassen wird. Er wird von einem Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft (Courtney B. Vance) angeworben, um bei einer Undercover-Aktion gegen die illegalen Machenschaften wie Drogen- und Waffenhandel einiger Rockergangs als verdeckter Ermittler eingeschleust zu werden.

Diese Aktion wird zwar ein voller Erfolg, allerdings verschwimmen bei Saxon langsam die Grenzen zwischen der Realität seines Auftrags und dem exzessiven Leben in einer Bikergang. Im Film wird der Konflikt zwischen seiner Gesetzestreue und der aufkeimenden Freundschaft zum kriminellen Anführer der Gang, Blood (dargestellt von Michael Madsen), verdeutlicht. Daniel muss zuerst sich selbst finden, ehe er sich in der Lage sieht, Blood seine wahre Identität zu offenbaren.