Ex-Agent Harry Palmer ist Privatdetektiv geworden, lässt sich aber wegen Geschäftsflaute wieder für den britischen Geheimdienst aktivieren. In Helsinki gerät er auf die Spur eines texanischen Millionärs und Kommunistenhassers, der mit Bio-Waffen und psychologischer Kriegsführung in Lettland eine Revolution auslösen will, um es von der Sowjetunion zu befreien. Palmer greift ein und verhindert mit Hilfe des sowjetischen Geheimdienstchefs die größenwahnsinnigen Pläne. Auf einem vereisten See geht der Politspinner unter.

In Ken Russels 1967 gedrehtem Film "Das Milliarden Dollar-Gehirn" erwartet ihn ein scheinbar einfacher Auftrag: Er soll einem Kontaktmann in Helsinki eine Thermosflasche mit geheimem Inhalt übergeben. Doch dem hat irgendjemand das Lebenslicht ausgepustet. Ehe Palmer sich umsieht, steckt er mitten drin in einem heißen Gefecht des Kalten Kriegs. Sein Gegenspieler: der texanische Ölmillionär Midwinter (Ed Begley). Er droht, mit Hilfe eines gigantischen Elektronenhirns eine Revolution im sowjetischen Lettland und damit den Dritten