Der zweite Teil verschlägt Quatermain erneut nach Afrika; dieses Mal „Auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt“. Mitten in den Vorbereitungen für die Hochzeit mit Jesse erreicht Quatermain die Nachricht, dass sein Bruder bei einer Expedition in Afrika verschollen ist. Quatermain nimmt seine Spur auf – und findet die verschwunden geglaubte Goldene Stadt, in der der machtgierige Lord Agon mit seiner Legion der weißen Sklaven sein Unwesen treibt ...