Bizarrer Weihnachtsfilm aus Mexiko, in dem der Weihnachtsmann mit Unterstützung Merlins gegen einen Teufel antreten muss.

Dem Teufel missfällt, dass Santa Claus den Kindern dieser Welt die Freude des Weihnachtsfests versüßt. Darum schickt er seinen Dämon Pitch los, um Santas Pläne zu vereiteln. Zusammen mit drei ungezogenen Jungen stellt Pitch dem Weihnachtsmann mehrere Fallen, womit er verhindern will, dass Santa Claus dem Mädchen Lupita, dessen Eltern bettelarm sind, eine Puppe bringen, und einem Jungen, dessen Eltern reich, aber immer beschäftigt sind, Zeit mit ihnen schenken kann. Doch Santa Claus stellt sich den Fallen des verschlagenen Pitch. Und mit Hilfe des Magiers Merlin und den Kindern dieser Welt kämpft er dafür, dass das Weihnachtsfest ein Triumph für jedermann wird.