Nur mit knapper Not und Dank des Magiers Gandalf (Ian McKellen) haben der Hobbit Bilbo Beutlin
(Martin Freeman) und die Zwerge um Thorin Eichenschild (Richard Armitage) einen Überfall des Orks
Azog (Manu Bennett) und seiner Warg-Meute überlebt. Dennoch sind sie fest entschlossen, ihre Reise
zum Einsamen Berg fortzusetzen. In der alten Zwergenstadt Erebor will Thorin den Arkenstein, auch
bekannt als Königsjuwel, zurückerobern und damit sein rechtmäßiges Erbe als "König unter dem Berg"
für sich beanspruchen. Der Weg nach Osten ist voller Gefahren, die größte erwartet die Gefährten
jedoch an ihrem Ziel: Smaug, ein mächtiger Feuerdrache, der Erebor vor Jahrhunderten angriff, die
Zwerge dort tötete oder in die Flucht schlug und die mächtigen Hallen mit ihren Bergen von Gold zu
seinem Hort machte...

Discs 1 & 2

- Extended Edition
- Audiokommentar der Filmemacher inklusive Neuseeland: Heimat von Mittelerde – Teil 2

Discs 3 & 4

- Die Anhänge Teil 9:
- Im Wilderland
- Die Hobbit-Chroniken - Teil 2

Disc 5:

- Die Anhänge Teil 10:
- Die Reise nach Erebor