Karen Tandy (Susan Strasberg) entdeckt eines Tages in ihrem Nacken eine Geschwulst, die so schnell an Größe zunimmt, daß sie sich an einen bedeutenden Tumorarzt wendet, doch die Operation an der seltsamen Wucherung schlägt fehl, der Arzt schneidet sich in die eigene Hand. Unsicher nimmt Karen Kontakt mit ihrem alten Freund Harry Erskine (Tony Curtis) auf, der als Kartenleger normalerweise alte Damen ausnimmt. Als Karen im Schlaf seltsam fremde Worte murmelt und kurz darauf eine Kundin bei Erskine während eines seltsamen Anfalls von Besessenheit verscheidet, sucht er Hilfe bei seiner Freundin Amelia (Stella Stevens), einer Spiritistin. Während einer Seance werden sie von unheimlichen Mächten attackiert und ein aus der Tischplatte wachsender Kopf gibt Erskine einen Hinweise auf indianische Magie. Offenbar will ein mächtiger Manitou in Karens Körper re-inkarnieren und seine Kräfte sind so mächtig, daß er die Welt ins Chaos stürzen könnte. Notgedrungen sucht Harry Hilfe bei einem modernen Medizinmann, John Singing Rock (Michael Ansara)...