In Zeiten des Kalten Krieges experimentierte der amerikanische Geheimdienst mit Gedankenkontrolle und setzte systematisch arglose Versuchskaninchen unter halluzinogene Drogen. Jahrelang hat Journalist James diesen Fällen hinterher recherchiert, bevor er vor kurzem spurlos verschwand. Freundin und Kollegin Anne durchforstet seinen Nachlass, stößt auf ein Videoband mit brisanten Originaldokumenten, und sucht schließlich die Hilfe eines ziemlich exzentrischen Schriftstellers, der seine ganz eigenen Erfahrungen mit der Sache hat.