Liebesdrama mit Kate Winslet in der Rolle der jungen Engländerin Julia, die vor einer zerbrochenen Beziehung mit ihren beiden Töchtern Bea und Lucy ins fremde Marokko flieht um dort ein neues Leben anzufangen. Schon bald lernt sie den Lebenskünstler Bilal (Saïd Taghmaoui) kennen, der sie in die fremde Kultur einweist.