Im Jahre 660 kommt es auf der damals wie heute gespaltenen koreanischen Halbinsel und auf Betreiben intriganter chinesischer Eroberer zum Bruderzwist zwischen den Shilla und den Baekche. Dabei ziehen die in zehnfacher Übermacht angerückten Belagerer aus Shilla zunächst alle Register der psychologischen Kriegsführung, bevor schließlich nach wochenlanger Belagerung ein blutiger Sturmangriff zur Entscheidung führt. Als die Chinesen danach in Baekche einrücken, werden sie von den nun geeinten Koreanern vertrieben.