1986 entdeckt der kleine New Yorker Drogendealer Nino Brown Crack. Bis 1989 hat er ein Drogenimperium aufgebaut, daß er von einem Gebäudekomplex mitten in der Stadt aus leitet. Die zwei Streetcops Scotty Appleton und Nick Peretti infiltrieren Browns Drogenhaus mit dem ehemaligen Crackjunkie Pookie, doch der wird, rückfällig geworden, als Spitzel enttarnt. Auch Scottys Versuch, sich als Großdealer auszugeben, endet in einem Desaster. Doch je größer Browns Geschäfte werden, desto größer werden Paranoia und Zwietracht in seiner Organisation. Brown taucht unter, wird aber von Scotty und Nick aufgestöbert. Sein Prozeß endet mit einer lächerlichgeringen Strafe. Auf dem Weg aus dem Gericht wird er von einem alten Mann seines Viertels .