Der jugendliche Drifter Joshua schlägt sich mit kleinen Betrügereien und Eierdiebereien durchs Leben, verfügt jedoch über eine beachtliche künstlerische Begabung. Als er ins wohlhabende Küstenstädtchen Carmel kommt, bleiben seine Talente dem örtlichen Galeristen nicht verborgen. Der geriert sich als Wohltäter, gedenkt Joshua jedoch in seiner geheimen Fälscherwerkstatt auszubeuten. Eine ältere Dame mit bewegter Vergangenheit wittert die Falle und nimmt den Kampf um die Seele des Sorgenknaben auf.