Gene Madison besucht ihren Vater bei seiner Arbeit in Alexandria Ägypten. Dort lernt sie die schöne Sabrina kennen, die sie in einen sado-erotischen Zirkel einführt. Einer der Gäste ist der mysteriöse Chevalier, der sich für eine Reinkarnation des sadistischen Philosophen Marquis des Sade hält. Sie gerät in den Bann des geheimnisvollen Verführers und ahnt nicht, dass dieser in einem Verlies unter seinem Haus sadistische Folterspiele inszeniert, die nicht selten mit dem Tod der Opfer enden. Gene wird von schrecklichen Alpträumen gequält und plötzlich verschwinden immer mehr Menschen aus ihrem Umfeld, die brutal ermordet wieder aufgefunden werden. Die Grenze zwischen Realität und Vergangenheit beginnt zu verschwimmen und Chevalier zieht sie hinab in einen teuflischen Sog aus Lust und Gewalt.