Als ein Schmied hat John nicht viel Hoffnung die Hand von Linet, der Tochter des Grafen von Yeonil für sich zu gewinnen. Also schmiedet er sich heimlich eine schwarze Rüstung um in den Diensten von König Arthur zu Ruhm und Ehre zu gelangen. Schon bald zeichnen sich erste Erfolge ab, als er Verschwörungen auf den Grund geht, eine Opferzeremonie der Druiden bei Stonehenge verhindert und gegen die einfallenden Sarazenen antritt. Doch dann wird Linet entführt...