Dr. Ood wird von dem genialen kranken Wissenschaftler Abel gebeten, ihm gemeinsam mit Dr. Burke das Herz eines noch lebenden Unfallopfers einzupflanzen. Als dieses stirbt, will Ood die Operation trotzdem durchführen. Burke versucht dies zu verhindern und wird von Ood umgebracht. Nun hat Ood die Gelegenheit, Abels große Entdeckung selbst in die Tat umzusetzen: Er trennt Abels Kopf von seinem Körper und hält ihm im Labor künstlich am Leben. Nach diesem Erfolg plant er, den Kopf einer körperlich missgestalteten Nonne auf den perfekten Köper einer von ihm ermordeten Striptease-Tänzerin zu transplantieren...