Mosquito ist Schüler in Taipeh und wird gehänselt, seit er denken kann. Erst als er die Schule wechselt und dort unter die Fittiche der Streetgang von Dragon Lee kommt, scheint sich seine Situation zu bessern. Das Quintett prügelt sich im vermeintlich ehrenvollen Faustkampf mit der Konkurrenz. Als Mosquito sich in die Hure Ning verliebt, fängt er an, von gemeinsamer Romantik zu träumen. Doch auch innerhalb der Gang kommt es zu Veränderungen, als die Jungs merken, dass sie lediglich Schachfiguren im Spiel der Großen sind.
Der Taiwanese Doze Niu drehte seinen Film fast ausschließlich on Location in der pulsierenden Metropole Taipeh, die er glänzend fotografiert in die Achtzigerjahre zurückversetzt. Mit Anleihen an das Hongkong-Kino eines Johnny To erzählt er in einer Mischung aus Gangsterfilm und Familiendrama eine beinahe klassische Coming-of-Age-Story mit einer zarten Liebesgeschichte, eingebettet in eine eher maskuline Thematik, die um Freundschaft, Ehre und schließlich Verrat kreist.