Kline ist einer der besten Cops von Los Angeles. Bis er in der Gewalt des perversen Serienkillers Hasford die Hölle auf Erden durchlebt. Seelisch und körperlich gebrochen, quittiert er den Dienst und schlägt sich fortan als Privatdetektiv durch - mehr schlecht als recht.
Eine neue Mission soll Kline von seinem Trauma erlösen. Im Auftrag eines mächtigen Magnaten reist er nach Südostasien, um dessen vom Erdboden verschluckten Sohn Shitao ausfindig zu machen. Schnell kommt Kline zu der Überzeugung, dass Shitao nicht mehr am Leben sein kann. Doch dann gibt es eine erste Spur in Hongkong, die den Amerikaner geradewegs zu dem brutalen Gangster Su und dessen drogenabhängige Freundin Lili führt - und einem mysteriösen Geheimnis, das den angeschlagenen Detektiv endgültig den Verstand rauben könnte.

Seit seiner gewalttätigen Begegnung mit dem Serienmörder Hasford (Elias Koteas) ist der Ex-Cop Kline (Josh Hartnett) ein seelisches Wrack. Zu tief hat er bei den Ermittlungen in die kranke Seele des diabolischen Killers geblickt. Jahre und einen Suizidversuch später hat er den Job an den Nagel gehängt und verdingt sich als Privatdetektiv. Sein neuester Auftrag führt ihn nach Asien, wo er den Großindustriellen-Sohn Shitao (Takuya Kimura) aufspüren soll. Obwohl man ihn in Thailand angeblich habe sterben sehen, führt Shitaos Spur weiter nach Hongkong. Hier gerät Kline mit der scheinbar verrückten Unterweltgröße Su Dong-Po (Lee Byung-Hun) aneinander. Während der Detektiv mit seinen Dämonen ringt und seine Spur zu erkalten droht, gerät Dong-Pos heroinsüchtige Freundin Lili (Tr?n N? Yên Khê) in die Gewalt eines mysteriösen Wunderheilers mit Stigmata an Händen und Füßen. In Kline reift ein sonderbarer Verdacht...