Der junge Philippe (Matthew Broderick) ist gerade aus dem Gefängnis entkommen, da stolpert er in die Tragödie des Ritters Navarre (Rutger Hauer) und seiner geliebten Isabeau (Michelle Pfeiffer), die vom teuflischen Bischof von Aquila (John Wood) in blinder Eifersucht verflucht wurden...
Bezaubernde Inszenierung eines mittelalterlichen Märchens unter der Regie von Richard Donner um zwei Liebende, die sich aufgrund eines Fluches zeitweise in Tiere verwandeln.