Charlie Chan schlüpft in die Rolle eines Angehörigen der US-Regierung, um einen Spionageplan zu vereiteln: Der Plan sieht vor, eine Marineflotte in die Falle zu locken und durch einen Sabotageakt einen Teil des Panama-Kanals zu zerstören. Chan erhofft sich wichtige Informationen von einem gewissen Mr. Godley - doch dieser ist tot, noch ehe Chan auch nur mit ihm gesprochen hat ...