Ogami Itto (Tomisaburo Wakayama) ist ein Henker und Mörder des Shoguns. Doch der senile Herrscher hat Angst vor Ogami, weshalb er Ninjas losschickt, um ihn zu töten. Die Attentäter legen jedoch Ogamis Frau um! Der vor Hass in den Wahnsinn getriebene Ogami rächt sich, indem er den Sohn des Shoguns tötet. Nun ist er ein herrenloser Samurai. Seinen kleinen Sohn Daigaro (Akihiro Tomikawa, andere Quellen meinen: Masahiro Tomikawa) lässt er selber entscheiden, ob er mit ihm als Outcast leben oder seine Mutter in den Himmel begleiten will. Das Baby kriecht zum Schwert - fortan zieht Ogami mit dem Buben im hölzernen Kinderwagen durch Japan, stets attackiert von Killern des Shoguns. Als er den Auftrag annimmt, des Shoguns Bruder zu eliminieren, macht er sich drei besondere Feinde: Die "Masters of Death".