Aus der Ferne schaut der schüchterne Yoji der schönen Sachiko hinterher, dich als er sie endlich anzusprechen wagt, macht ihm ein außerirdischer Parasit einen Strich durch die Rechnung. Jener ergreift Besitz von Sachiko und verwandelt sie in einen waffenstarrenden Kampfmutanten, der fortan das Duell mit anderen Mutanten sucht. Als Yoji ebenfalls infiziert wird, gelingt es ihm, die dazugehörige Gehirnwäsche zu verhindern. Nun will er auch Sachiko retten. Oder das, was von ihr übrig geblieben ist.