Der Schwarze John Jonson ist ein sympathsicher, fröhlicher Frischling von der Polizei-Akademie und wird nun einem Partner zugewisen. Dieser ist eine Möchte-Gern-Harter Arschpolizist. Langsam kommt Johnson dahinter, daß die ganze Truppe irgendwie ziemlich blutlüstern und schweinisch drauf ist. Er wird in der Truppe ziemlich geschnitten wegen seiner Hautfarbe, genauso wie die einzige Frau in dem Haufen. Bei einem Einsatz nimmt Johnson's Partner aus lauter Willkür einen Schwarzen fest und bei einigen Recherchen kann man ihm mit Hilfe einiger Lügen den Schwarzen eines Mordes bezichtigen. Johnson spielt das Spiel mit, um endlich etwas besser in der Gruppe dazustehen. Es sagt sogar vor Gericht falsch aus, doch sein Gewissen plagt ihn so sehr, daß er Nachforschungen anstellt und erschreckende Dinge herausfindet, die mit einem koruppten Stadtrat, einer Formierung mit Namen "Rough Riders" innerhalb der Polizeitruppe, die wegen übermäßiger Gewalt bekannt ist und noch einigem mehr....