In einer japanischen Stadt verschwinden spurlos Schulkinder, um Tage später verstümmelt wieder aufgefunden zu werden. Die Taten nähren Spekulationen und Gerüchte um die volkstümliche Legende von der geheimnisvollen Frau mit dem aufgeschlitzten Mund. Die wütete schon zu Lebzeiten besonders gegen die eigenen Kinder, doch seit sie verunstaltet wurde, kennt ihre Wut keine Grenzen mehr. Zwei junge Lehrer, von denen einer glaubt, die mysteriöse Dame näher zu kennen, begeben sich auf die Spur des Rätsels.