Italien, in den 50er Jahren: der Künstler Stefano (Lino Capolicchio) reist in einen kleinen Ort, wo er in der dortigen Kirche ein Fresko restaurieren soll, das der örtliche Maler Legnani entworfen hat. Legnani galt als exzentrisch, leicht verrückt und fasziniert von Schmerz und Tod, was sich in seinen Werken widerspiegelt. Schon kurz nach seiner Ankunft bekommt Stefano einen Anruf von einer unbekannten Person, die ihm eindringlich auffordert das Fresko in Ruhe zu lassen und aus dem Ort zu verschwinden. Antonio (Giulio Pizzirani), ein alter Freund von ihm scheint mehr über die Hintergründe des Malers und des Freskos zu wissen, stirbt aber noch bevor er Stefano alles erzählen kann. Während er an dem Kunstwerk arbeitet, erfährt er mehr und mehr über den Maler, dessen seltsame Schwestern und über die Vergangenheit des Ortes. Dadurch geraten er und seine Geliebte Francesca (Francesca Marciano) schließlich in höchste Lebensgefahr...