Katie ist eine allein erziehende Mutter, die sich in den Arbeiter Paco verliebt. Ihr leidenschaftlicher Sex hat Folgen: Neun Monate später bringt Katie einen kerngesunden Jungen zur Welt, Ricky, der in den ersten Monaten prächtig gedeiht. Spannungen in der Beziehung zwischen Katie und Paco intensivieren sich. Als Katie ein paar Monate später blutige Verletzungen an Rickys Rücken entdeckt, macht sie Paco verantwortlich. Sie ahnt nicht, dass Ricky Flügel wachsen und der Junge wenig später erste Flugversuche unternimmt.
François Ozon bleibt Frankreichs unberechenbarster Filmregisseur. Nach seinem Kostümdrama "Angel" meldet er sich mit einer kuriosen Mischung aus Science Fiction, Horrorfilm, Fantasy und Komödie zurück, um nach der Kurzgeschichte "Moth" von Rose Tremain eine Superheldengeschichte der ganz anderen Art zu erzählen, in deren Mittelpunkt mit Alexandra Lamy ("Lucky Luke") einmal mehr eine starke Frauenfigur steht - und ein Baby, dem Flügel wachsen, obwohl der Look des Films an den Realismus der Dardennes erinnert.