Als Anfang des 17. Jahrhundert der russische Zar Boris Godunov ermordet wird, stürzt sein Tod das Land in ein fast 15 Jahre andauerndes Chaos. Thronfolgekämpfe, Invasoren und Hungersnöte zerrütten das Reich, nur der junge Diener Andrey hat den Mord am Herrscher bezeugt und kennt auch seine seitdem unerbittlich verfolgte Tochter Ksenia, die rechtmäßige Erbin. Zehn Jahre später nimmt er die Identität eines spanischen Händlers an, um die polnische Besatzungsarmee zu infiltrieren und Moskau zu retten.