Die jungen Marla (Yvonne Catterfeld), Angestellte eines Münchner Reisebüros, soll eine Pauschalreise zum Königssee organisieren. Dabei trifft die junge Frau auf den Hotelier Max (Hans Sigl), der ihr anfangs sehr gefällt, sich aber bald befremdlich verhält. Obwohl sich Marla zu dem Mittvierziger hingezogen fühlt, spürt sie dessen Trauer um eine Frau namens Nora, die er vor über zwanzig Jahren liebte, bis sie eines Tages spurlos verschwand. Doch die mysteriösen Offenbarungen haben erst begonnen. Zurück in München erhält Marla per Post ein altes Foto Noras, das sie schockiert: Max einstige Geliebte gleicht ihr wie eine Zwillingsschwester. Marla beschleicht ein furchtbarer Verdacht und sie reist zurück an den Königssee. Bei ihrer Suche nach der Wahrheit wird sie nicht nur von den Einheimischen angefeindet, sondern gerät dabei auch in Lebensgefahr...