Mitten in ihrer Ausbildung wird Annie Walker zum Außendienst der CIA abkommandiert. Dank ihrer hervorragenden Sprachkenntnisse soll die Nachwuchsagentin in ihrem ersten Auftrag Informationen von einem russischen Überläufer besorgen. Tatkräftige Unterstützung bekommt sie dabei von dem blinden Technikexperten Auggie Anderson. Doch bevor Annie ihren Auftrag erledigen kann, nimmt ein Heckenschütze sie unter Beschuss. Als Agentin auf Probe muss sie ihrer neuen Chefin Joan Campbell beweisen, was in ihr steckt. Was Annie nicht ahnt: Joan spielt ein doppeltes Spiel und will über sie an ihre Urlaubsliebe Ben Mercer herankommen. Der war einst selbst CIA-Agent, kehrte der Agency aber den Rücken. Mit Annies unfreiwilliger Hilfe will Joan den Abtrünnigen endlich schnappen.